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商業銀行參與銀證合作及并購基金的創新模式

內訓講師:吳梓境 需要此內訓課程請聯系中華企管培訓網
商業銀行參與銀證合作及并購基金的創新模式內訓基本信息:
吳梓境
吳梓境
(擅長:企業戰略 資本運營 )

內訓時長:2天

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內訓咨詢熱線:010-68630945; 88682348

詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式;
探索了銀證合作的創新路徑;
透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式;
大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效。


內訓課程大綱
第一講:宏觀經濟環境與企業外延式發展的金融機構機遇
一、宏觀經濟環境分析與機遇解讀
1.中國宏觀經濟形勢分析與結構性問題解讀
2.結構性轉型過程中的紅利與機遇點

二、多層次資本市場體系與銀行業務創新形態
1.中國資本市場發展歷程及多層次資本市場結構
2.銀行資金在資本市場業務中的價值和作用
3.定增、并購、重組、配套融資等各形態銀行資金介入資本市場模式簡介
 
第二講:并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發起動因
1.企業并購的交易手段與交易工具解析
2.并購基金作為創新交易工具的運用與價值
3.當前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統計性分析

二、并購基金的分類及盈利模式
1.“PE+上市公司”運作中的不同分類模式
2.不同募集方式下的并購基金分類模式
3.并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運作流程
1.并購基金的發起、備案及相關制度講解
2.并購基金交易結構詳細拆解
3.不同交易標的及交易結構項下的籌資方式與風控要點
4.交易合同中核心要件的詳細解讀
5.投資決策流程與投后管理相關流程解析
6.創新式并購基金交易工具簡介:可交換私募債在并購基金業務中的運用

四、并購基金的案例解讀
1.案例:旋極信息6300萬撬動12億并購基金
2.案例:花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業,成為行業第一
3.案例:秀強股份2億元教育產業基金助力企業成功轉型
4.案例:艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購
5.案例:博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金
6.案例:德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產業延伸
 
 
第三講:并購基金成為商業銀行創新業務形態
一、上市公司并購重組的規則與模式
1.中國A 股上市公司并購重組及相關監管政策發展歷程
2.借殼上市的案例分享與政策解讀
3.兼并重組的收購方式與支付手段

二、并購基金的交易規則及銀行資金的介入方式
1.并購基金的組織形式與操作方法
2.銀行資金在并購基金中的案例解讀
3.銀行通過杠桿收購完成公司客戶價值挖掘及業務提升

三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式
1.非上市公司搭建并購基金的增信方式
2.銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑
3.如何通過銀行介入完成非上市企業(公司客戶)的證券化
 
第四講:其他的并購衍生式創新業務形態
一、可交換私募債EB 的銀行機遇
1.可交換債的操作方式解讀
2.招商銀行公司部在可交換債業務中的紅利機遇的案例解讀
3.通過可交換私募債業務完成銀行與各金融機構的業務整合

二、非公開發行(定向增發)的銀行機遇
1.定向增發的操作流程與核心要素
2.銀行資金參與定向增發的監管政策與規定

三、產業引導基金與PPP 項目中的銀行資金機遇
1.地方產業引導基金的操作運作流程
2.母基金的操作運作流程
3.PPP 項目的操作運行流程
4.銀行資金參與引導基金、母基金和PPP 項目的方式解讀

講師 吳梓境 介紹
資本運營實戰專家
北京師范大學博士
北京大學總裁班高級講師
共享資本高級合伙人
資本模式理論(CMT)創始人
十多年金融行業經驗、實操近百個資本運營項目
曾任:某知名新三板掛牌企業  高級副總裁、聯合創始人
現任:某國資大型資產管理公司  專項資產管理部  總監
現任:北京金亞厚融投資基金管理有限公司  總經理
多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網、湖南衛視、浙江衛視等媒體的采訪與報道
 
吳老師擁有十多年金融行業經驗,實操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業的股權設計和股權融資資本運營項目,對股權結構設計、并購重組、產業并購基金、股權融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實操經驗,先后幫助花樣年集團天業股份凱利泰等多家企業完成21個并購基金項目;曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學府授課和“中國企業轉型+資本運營財富論壇“、“2016未來商業轉型升級峰會”等經濟論壇,分享企業轉型以及資本運營方面的經驗與心得,在界內深受好評。

項目與研究成果
1、項目成果:
  作為知名天使投資人,參與創立中國首個教育領域孵化器——京師咖啡,并曾受聘為山西省中小企業局顧問;
  因創立的私募股權基金成功參與天使期項目并成功退出,獲得了中小企業上市聯盟、濟寧市工商聯的高度認可并受聘為顧問;
  多次受邀為清華大學、北京大學、浙江大學等高等學府授課,被聘為北京大學職業指導顧問、南開大學創業導師、中國人民大學勞動人事學院創業導師、浙江大學特聘職業顧問、吉林大學創業顧問

2、研究成果:
  《從職業走向事業—打造成功事業生涯規劃》[M/CD]機械工業出版社2008
  《從供給變量角度分析房地產價格泡沫》[J]學理論2009
  《住房抵押貸款對國民經濟貢獻的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇2012
  《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》(從供給變量的角度對房地產價格泡沫的研究)[J]. ICCREM國際學術研討會(EI檢索)2015
  《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》(房地產價格波動中的供給調整粘滯效應研究)[J] ASCE 2016
  《資本模式》[M]光明日報出版社2016
 
部分資本運營經歷:
  花樣年集團(股份代號:1777.HK,融資:構建11億元的產業并購基金)
為香港主板上市公司花樣年集團及旗下子公司搭建開發及物業并購基金,合計規模11億元。
  天業股份(股份代號:600807.SH,融資:構建15億元并購專項資產管理計劃)
為A股上市公司山東天業恒基股份有限公司產業轉型提供融資租賃、金融服務等行業產業并購基金,首期規模7.5億元,累計規模15億元。
  凱利泰(股份代號:300326.SZ,融資:構建2.88億元專項并購基金)
為A股上市公司上海凱利泰醫療科技股份有限公司提供標的資產結構化并購基金,總計規模2.88億元。
  中國高科(股份代號:600730.SH,融資:4500萬元產業并購)
參與投資的企業過來人(北京)教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實現整體并購,交易金額4500萬元。
  贏鼎教育(股份代號:833173.OC,融資:完成3000萬元股權投資)
為公司融資累計超過3000萬元人民幣,將公司產業規模從6個城市孵化至176個城市,并成功掛牌新三板。
  生涯互聯(股份代號:1852.ZS,融資:完成900萬元天使投資)
負責中國最大的生涯教育產品及服務提供商——北京生涯互聯科技有限公司的股權整體設計,并參與天使投資900萬元。
  金和網絡(股份代號:430024.OC,融資:1700萬元)
協助新三板掛牌企業北京金和網絡股份有限公司完成累計近2000萬元的融資與產業整合。
  中惠元景(負責企業股權結構設計與股權激勵計劃構建)
參與IBM環保戰略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴張,負責股權結構設計與股權激勵計劃構建。為其引入投資累計超過4000萬元。
  京師創業孵化器(搭建股權結構)
參與投資組建北京師范大學主導的創業孵化器平臺,并負責股權結構設計與孵化器的全國擴建。所設計的股權結構使其成為全國第一家真對教育行業的創業咖啡館和產業孵化器,累計輔導掛牌企業超過72家。
  棠菓旅居(股權結構設計及融資模式定位)
負責中國最先進的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團完成股權結構設計與融資模式定位,助力企業快速擴張。為企業搭建7個省級平臺和200余城市加盟商,引入投資累計超過1000萬元。
 
授課風格:
親切隨和,善于啟發引導,氣氛活躍,富有感染力;
深入淺出,將復雜理論簡單化,案例貼切,富有吸引力;
邏輯清晰,內容注重落地性、可操作性、前瞻性,富有說服力。

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